Como montar o funil de vendas de uma imobiliária na WavUps CRM
Exemplo completo de pipeline para imobiliária na WavUps CRM: etapas da venda de imóveis, cadastro dos negócios, visitas, propostas, documentação e escritura.
Uma imobiliária monta o funil na WavUps CRM com um pipeline "Venda de imóveis" e as etapas Novo contato, Visita agendada, Proposta, Documentação e Escritura assinada. Cada imóvel em negociação vira um negócio ligado ao lead comprador, com o valor do imóvel, o corretor responsável, o próximo passo e a data prevista de fechamento.
Uma imobiliária com cinco corretores recebe interessados pelo site, Instagram e WhatsApp. Cada corretor anotava as visitas numa planilha diferente, e o gerente não sabia quantas propostas estavam em andamento nem quanto isso representava em comissão.
- Objetivo: ver num só lugar cada negociação, do primeiro contato à escritura.
- Quem usa: corretores (cada um com os seus negócios) e o gerente (visão de todos).
- Tempo de montagem: cerca de 15 minutos.
Em Pipelines, clique em Novo pipeline, dê o nome "Venda de imóveis", remova as etapas sugeridas e crie estas, na ordem (passo a passo):
| Etapa | O negócio entra aqui quando… | Cor sugerida |
|---|---|---|
| Novo contato | O interessado pediu informação sobre um imóvel. | Azul |
| Visita agendada | Existe data e hora marcadas para conhecer o imóvel. | Roxo |
| Proposta | O comprador fez uma proposta de valor ou condições. | Laranja |
| Documentação | Proposta aceita; certidões, financiamento e contrato em andamento. | Rosa |
| Escritura assinada | Venda concluída. | Verde |
Depois, na engrenagem de cada etapa, escolha a cor e desligue Permitir criar negócios em Documentação e Escritura assinada: ali só chegam negócios que passaram pela proposta (etapas do pipeline). Se a imobiliária também aluga, crie um segundo pipeline "Locação" com as etapas próprias.
Cada interessado é um lead, e cada imóvel que ele está negociando é um negócio. Clique no + da etapa Novo contato, escreva o imóvel no Título (ex.: "Apartamento 3 quartos perto do metrô"), escolha o lead e informe o valor do imóvel (como criar um negócio). O corretor responsável vem do lead.
Um comprador, vários imóveis
Quando a visita é marcada, o corretor arrasta o cartão para Visita agendada e, nos detalhes, preenche o Próximo passo ("Visita no sábado às 9h") e a Probabilidade. Com o Fechamento previsto preenchido, a WavUps CRM cria o lembrete Fechamento: (título) para o corretor nessa data.
- Depois da visita, registre a impressão do cliente nas Notas do negócio.
- Envie a proposta assinada e os documentos do cliente na aba Anexos do negócio, com Enviar arquivo (até 50 MB por arquivo).
- Na escritura, arraste para Escritura assinada e mude a Situação para Ganho. Se o cliente desistir, Perdido, com o motivo numa nota.
- Filtro Responsável: o gerente revisa a carteira de cada corretor na reunião semanal.
- Filtro Fechamento previsto: mostra as escrituras previstas para um dia específico.
- Lista de pipelines: a coluna Em aberto mostra o valor total dos imóveis ainda em negociação.
- Campos personalizados: "Código do imóvel" e "Precisa de financiamento?" (Sim/Não) deixam o cartão mais útil para os corretores (campos e visualizações).
Cada corretor com a sua carteira
Nenhuma visita esquecida
A situaçãoAntes, visitas marcadas pelo WhatsApp se perdiam entre conversas.
Como a WavUps CRM ajudaToda visita vira um cartão em Visita agendada, com o próximo passo escrito e o corretor responsável.
Previsão de comissão
A situaçãoO gerente não sabia quanto estava em negociação.
Como a WavUps CRM ajudaO total das etapas Proposta e Documentação mostra o valor dos imóveis perto de fechar.
Sim. Com um pipeline por tipo de operação (venda, locação), negócios por imóvel, campos personalizados e o atendimento pelo WhatsApp no mesmo lugar, a imobiliária acompanha cada cliente do primeiro contato à escritura.
Por imóvel em negociação. O cliente é o lead; cada imóvel que ele considera é um negócio ligado a esse lead.
Crie dois pipelines, "Venda de imóveis" e "Locação", cada um com as suas etapas. Um negócio pode ser movido entre eles se o cliente mudar de ideia.
Um administrador cria o campo personalizado "Código do imóvel" no pipeline pelo botão Campos, e ele passa a aparecer no cadastro e nos detalhes de cada negócio.
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