Responsável, setor, etiquetas e lead: como organizar as conversas na WavUps CRM
Organize cada conversa da WavUps CRM pelo cabeçalho: defina o responsável, transfira de setor, use etiquetas, abra o lead ligado à conversa, registre atendimentos e crie agendamentos.
Cada conversa da WavUps CRM está ligada a um lead. Pelo cabeçalho da conversa você define o Responsável, transfere o Setor, adiciona etiquetas, abre o Lead num painel lateral e, no menu ⋮, registra atendimentos e cria agendamentos, sem sair da tela de Mensagens.
- No campo Responsável 1, escolha quem da equipe cuida do cliente, ou Sem responsável. A tela confirma com Responsável atualizado! ou Responsável removido!
- O responsável fica gravado no lead da conversa: é o mesmo responsável que aparece em Leads e nos negócios. Se o contato também fala pelo Instagram, as duas conversas mostram o mesmo responsável.
- Se a conversa ainda não tem lead, a WavUps CRM cria um ao definir o responsável (ou liga a conversa ao lead que já tem o mesmo telefone).
- Para distribuir automaticamente, use a fila de atendimento do setor.
No campo Setor 2, escolha outro setor para transferir a conversa. Ela sai da aba atual e aparece na aba do novo setor, e as próximas respostas saem pela integração dele. A tela confirma com Conversa transferida de setor! Veja Setores.
Etiquetas (tags) marcam o contato com o que importa para o seu negócio: "Orçamento", "Cliente VIP", "Casamento". Elas também ficam no lead e servem de filtro na lista de conversas.
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Passo 1: Abra as etiquetas
No cabeçalho, clique em + Etiqueta (ou no + ao lado das etiquetas que o contato já tem) 1.
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Passo 2: Marque ou crie
Clique numa etiqueta 2 para adicionar ou remover do contato; as marcadas aparecem com um check. Para criar uma nova, clique em Criar tag 3, dê um nome, escolha a cor e salve.
Excluir uma etiqueta vale para a conta toda
Clique em Lead, no cabeçalho, para abrir o lead num painel lateral, com dados, funil, agenda e tarefas. Para ver a página completa, clique em Abrir página do lead.
Se o contato faz parte de uma empresa cadastrada como grupo, o nome da empresa aparece no cabeçalho da conversa, logo abaixo do nome, junto com o telefone e o canal. No painel do lead, o cartão Grupos mostra as empresas de que ele faz parte, com o cargo, e, se o lead é a própria empresa, o grupo dela com o selo Empresa. Clique num grupo para ver as pessoas dele.
Se a conversa ainda não tem lead, o painel mostra Nenhum lead vinculado, com as opções Criar lead (já com o nome e o telefone do contato) e Vincular lead existente.
| Opção | Para que serve |
|---|---|
| Registrar atendimento | Registra um atendimento da conversa, com situação, temperatura e resumo. Ele aparece como marco na linha do tempo da conversa. |
| Registrar atendimento com IA | Aparece quando a conta tem o recurso. Você escolhe o período das mensagens (até 2 dias) e a IA preenche o resumo e a temperatura para você revisar. |
| Novo agendamento | Cria um evento no Calendário ligado ao contato. Em Repetir, ele pode se repetir Todos os dias, Toda semana, Todo mês ou Todo ano (eventos do Google Calendar não repetem por aqui). O próximo agendamento aparece no cabeçalho, com data e hora; clique para abrir no Calendário. |
Marque as conversas na lista (passe o mouse sobre a foto para aparecer a caixa de seleção) e use a barra que aparece embaixo: Estado, IA, Responsável, Setor, Etiquetas e Temperatura.
Cliente importante sempre à vista
A situaçãoUma loja quer dar atenção especial a quem compra com frequência.
Como a WavUps CRM ajudaA equipe marca esses contatos com a etiqueta Cliente VIP e, na lista, filtra por ela sempre que quer priorizá-los.
Venda que passa de mão
A situaçãoA IA qualificou um cliente de casamento e o gestor quer que o especialista em eventos assuma.
Como a WavUps CRM ajudaO gestor escolhe o especialista em Responsável. O lead passa a ser dele em Leads e nos negócios também.
Agendar sem sair da conversa
A situaçãoNo meio da conversa, o cliente confirma uma visita para sábado.
Como a WavUps CRM ajudaA atendente usa ⋮ > Novo agendamento. O horário aparece no cabeçalho da conversa e no Calendário da equipe.
Sim. O responsável é gravado no lead ligado à conversa, então aparece igual em Mensagens, Leads e Pipelines.
No lead (o contato). Se a conversa não tem lead, a WavUps CRM cria um ao adicionar a primeira etiqueta.
Clique em Lead no cabeçalho e, em Nenhum lead vinculado, escolha Vincular lead existente.
Use a busca global no topo da tela e escolha a conversa: Mensagens abre já nela, no setor certo. A notificação de novo atendimento também abre a conversa ao ser clicada.
Sim. Marque as conversas na lista e use Responsável na barra de ações em massa.
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