Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM

Um projeto novo começa sem fases. O quadro mostra só o botão Nova fase e o aviso Nenhuma fase de conclusão, que some quando você marca uma fase como de conclusão.

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Pense nas fases como os estados pelos quais toda tarefa passa. Um bom começo é A fazer, Em andamento e Concluído; depois ajuste ao seu processo (por exemplo, Aprovação do cliente antes de Publicado).

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   Passo 1: Clique em "Nova fase"

   Abra o projeto e clique em Nova fase, à direita da última coluna do quadro.

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   Passo 2: Dê um nome e escolha a cor

   Digite o Nome da fase 1 e clique numa das cores. Para uma cor fora da lista, clique em Outra. A cor aparece no topo da coluna e ajuda a equipe a se localizar.

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   Passo 3: Defina o comportamento da fase

   Permitir criar tarefas 2 mostra o botão + no topo da fase, para criar tarefas direto nela. Fase de conclusão 3 faz as tarefas desta fase contarem como concluídas. Clique em Criar fase 4.

Quando uma tarefa chega a uma fase marcada como Fase de conclusão, a WavUps CRM passa a tratá-la como concluída:

No topo de cada fase ficam o nome, a quantidade de tarefas e os botões + (nova tarefa, se permitido), Recolher fase e Configurações da fase (engrenagem).

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• Editar: clique na engrenagem 3. Na janela Editar fase você muda o nome, a cor, Permitir criar tarefas e Fase de conclusão. Clique em Salvar fase.
• Reordenar: arraste a fase pelo topo da coluna para a posição desejada. A plataforma confirma com Ordem das fases atualizada!.
• Recolher: clique em Recolher fase 2 para a coluna virar uma faixa estreita (útil em quadros com muitas fases). Clique em Expandir fase para abrir de novo. Recolher é só visual, vale para você e volta ao normal quando a página é recarregada.

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Na janela Editar fase, clique em Excluir fase. A confirmação avisa quantas tarefas a fase tem: todas elas são excluídas junto com a fase, sem como desfazer.

• Agência com aprovação do cliente

  A situação

  As peças ficam prontas, mas só podem ser publicadas depois do "ok" do cliente.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Fases A fazer, Em produção, Aprovação do cliente e Publicado (conclusão). Na fase de aprovação, o + fica desligado: nenhuma tarefa nasce ali.

• Escritório de contabilidade

  A situação

  Cada obrigação mensal passa por conferência antes de ser enviada ao cliente.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Fases Documentos pendentes, Em apuração, Conferência e Enviado (conclusão). A cor vermelha na fase de pendências chama a atenção de quem abre o quadro.

• Clínica organizando melhorias

  A situação

  A gestora anota ideias de melhoria, mas nem todas viram ação.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Fases Ideias, Aprovado, Em execução, Feito (conclusão) e Descartado (também marcada como conclusão, para as ideias descartadas não ficarem como pendentes).