Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRM
Busque leads por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ, filtre por proprietário, situação, tags, grupo e data, e salve colunas, ordem e filtros em visualizações na WavUps CRM.
Na tela Leads da WavUps CRM, use a busca para encontrar um lead por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ e os filtros (Tags, Proprietário, Situação, Fonte, Temperatura, Tipo, Grupo e Data de cadastro) para recortar a lista. Para guardar colunas, ordenação e filtros, crie uma visualização; o filtro Proprietário: Eu faz uma visualização "Meus leads" que serve para qualquer pessoa da equipe.
Digite no campo Buscar por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ…, no topo da lista. A busca acontece enquanto você digita e encontra qualquer parte do texto: "silva" acha "Ana Silva" e "Silvana". Para telefone e documento, digite só os números (ex.: 99999).
A busca vale só para a tela e não é guardada nas visualizações. Para achar um lead de qualquer lugar da plataforma, use também a busca geral do topo (Ctrl+K).
Os filtros ficam abaixo da busca. Clique em um, marque uma ou mais opções e a lista se atualiza na hora. Um filtro só aparece quando há o que escolher (por exemplo, Tipo só aparece se algum lead tiver tipo).
| Filtro | O que mostra |
|---|---|
| Tags | Leads com pelo menos uma das tags escolhidas. |
| Proprietário | Leads dos usuários escolhidos. Tem também Eu (quem estiver usando) e Sem responsável. |
| Situação | Leads nas situações escolhidas (Lead, Contatado, Cliente e as situações personalizadas que existirem). |
| Fonte | Leads das fontes escolhidas. |
| Temperatura | Frio, Morno ou Quente. |
| Tipo | O tipo do lead, quando ele foi informado (por exemplo, na importação). |
| Grupo | Sem grupo, Em algum grupo ou grupos específicos (empresas). Aparece quando a conta tem grupos. |
| Data de cadastro | Hoje, Ontem, Últimos 7, 30 ou 90 dias, Este mês, Este ano ou um período Personalizado. |
Para tirar todos os filtros de uma vez, clique em Limpar filtros. Se nenhum lead combinar, aparece Nenhum lead encontrado com o botão Limpar busca e filtros.
"Eu" e "Sem responsável" no filtro Proprietário
- Clique no título de uma coluna para ordenar por ela; clique de novo para inverter. Sem ordenação escolhida, os mais recentes vêm primeiro.
- No rodapé, Por página muda quantos leads aparecem (20, 50, 100, 200 ou 500) e as setas trocam de página. O texto Mostrando 1–50 de (total) leads diz quantos leads combinam com a busca e os filtros.
Quando a conta usa grupos de leads, aparece a chave Agrupar por empresa. Ligada, cada empresa vira uma linha só, com a quantidade de pessoas ao lado do nome; clique na seta da linha para ver as pessoas e o cargo de cada uma. A escolha fica guardada neste navegador. Veja Grupos de leads: empresa e pessoas com cargo.
A busca, o filtro Grupo e a visibilidade restrita pausam o agrupamento: a lista mostra todas as pessoas, cada uma com o nome da empresa, e um aviso explica o motivo.
Uma visualização guarda as colunas da lista, a ordenação padrão e os filtros. O botão Visualização: Padrão, ao lado da busca, mostra a visualização atual e abre o menu com as Da conta (para todo mundo) e as Minhas (só suas).
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Passo 1: Aplique os filtros na tela
Antes de criar, deixe na tela os filtros que a visualização deve ter (por exemplo, Proprietário: Eu e Temperatura: Quente): clique no filtro 1, marque as opções e feche. A visualização nova já começa com eles. Limpar filtros 2 zera tudo.
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Passo 2: Clique em Nova visualização
Abra o menu Visualização 1 e clique em Nova visualização 2. O painel Nova visualização abre ao lado.
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Passo 3: Dê um nome e escolha quem vê
Escreva o Nome 1 (até 60 caracteres, ex.: "Meus leads quentes"). Em Quem vê 2, escolha Só eu ou Toda a conta. Só administradores criam visualizações da conta e podem ligar Abrir esta visualização para todos por padrão.
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Passo 4: Escolha as colunas e a ordem
Em Adicionar colunas, marque os Campos do cadastro e os Campos personalizados que quer ver (até 40 colunas). Em Colunas visíveis 1, arraste para mudar a ordem; a coluna Lead fica sempre primeiro. Em Ordenar por 2, escolha a coluna e a Direção, ou deixe Mais recentes primeiro.
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Passo 5: Confira os filtros e crie
A seção Filtros 1 mostra os filtros que serão salvos. Use Usar os filtros da tela para trocar pelos filtros aplicados agora, ou Remover filtros para uma visualização sem filtro. Clique em Criar visualização 2.
| Ação no menu Visualização | O que faz |
|---|---|
| Editar "(nome)" | Muda nome, colunas, ordenação, filtros e quem vê. Aparece para quem pode editar a visualização. |
| Duplicar "(nome)" | Cria uma cópia sua, para ajustar sem mexer na original. |
| Tornar padrão da conta | Faz uma visualização da conta abrir para todos (só administradores). |
| Excluir "(nome)" | Apaga a visualização. Se for da conta, quem a usava volta para a padrão. |
Ao escolher uma visualização, a lista aplica as colunas, a ordenação e os filtros dela. Mudar um filtro depois é temporário. Quando os filtros da tela ficam diferentes dos da visualização, aparece o botão Salvar filtros: ele grava os filtros atuais na visualização aberta ou, se você não pode editá-la (como a Padrão), abre uma visualização nova com eles.
Datas que acompanham o tempo
"Meus leads" para toda a equipe
A situaçãoUma agência tem cinco vendedores e cada um perdia tempo filtrando os próprios leads toda manhã.
Como a WavUps CRM ajudaO administrador cria a visualização da conta "Meus leads" com Proprietário: Eu (quem estiver usando) e liga Abrir esta visualização para todos por padrão. Cada vendedor abre a tela e já vê só os dele.
Fila de leads sem dono
A situaçãoA gerente comercial distribui os leads que chegam pelo site.
Como a WavUps CRM ajudaEla salva a visualização "Distribuir" com Proprietário: Sem responsável e Data de cadastro: Últimos 7 dias, seleciona os leads e usa a ação em massa Proprietário.
Relatório por campo personalizado
A situaçãoUma escola de idiomas quer ver o curso de interesse de cada lead sem abrir um por um.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria uma visualização com a coluna personalizada Curso de interesse e ordena por Criado em.
Em nome, e-mail, telefone e CPF/CNPJ. Para telefone e documento, digite só os números.
No filtro Proprietário, marque Eu (quem estiver usando). Para não repetir todo dia, salve uma visualização com esse filtro.
No filtro Proprietário, marque Sem responsável.
Sim, visualizações Só eu. Visualizações para Toda a conta são criadas pelos administradores.
Não. A visualização guarda colunas, ordenação e filtros; a busca é sempre temporária.
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