Como criar um formulário de captura de leads na WavUps CRM
Passo a passo para criar um formulário de captura na WavUps CRM: campos, campos personalizados, Salvar no lead como, obrigatórios, aparência e pós-envio.
Para criar um formulário na WavUps CRM, vá em Formulários > Novo formulário, dê um nome e clique em Criar formulário. Ele já nasce com Nome, E-mail e Telefone; no construtor você adiciona campos, escolhe em Salvar no lead como onde cada resposta vai no cadastro do lead, ajusta cores e logo e clica em Salvar alterações.
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Passo 1: Crie o formulário
No menu lateral, clique em Formulários e em Novo formulário. No painel, preencha o Nome do formulário 1 (ex.: "Fale conosco") e, se quiser, a Descrição 2, que aparece para o visitante acima dos campos. Clique em Criar formulário 3: o construtor abre na hora.
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Passo 2: Ajuste os campos
Na aba Campos, o formulário já tem Nome (obrigatório), E-mail e Telefone. Clique num campo 2 para abrir a edição, use Adicionar campo 1 para criar outro e arraste pelo ícone de pontos para mudar a ordem. A lixeira 3 remove o campo.
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Passo 3: Diga onde cada resposta vai no lead
Em cada campo, escolha Salvar no lead como: um dado do cadastro (ex.: CPF/CNPJ, Cidade), um campo personalizado de leads ou Campo extra (vai para os dados adicionais).
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Passo 4: Configure nome, aviso de envio e aparência
Na aba Geral, confira o nome, a descrição e o que acontece Depois do envio. Na aba Aparência, envie o logo e escolha as cores 1. A Pré-visualização ao lado mostra o resultado antes de salvar.
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Passo 5: Defina o que acontece com cada lead
Na aba Automação, escolha o responsável 1, a etiqueta 2 e, se quiser, o pipeline 3 e a etapa 4 do negócio criado. Veja Como publicar e compartilhar.
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Passo 6: Salve
Clique em Salvar alterações 3. Aparece Formulário salvo!. Enquanto houver mudanças, o topo mostra Alterações não salvas 1 e o botão Descartar 2 desfaz tudo desde o último salvamento.
O link já funciona
| Opção | Para que serve |
|---|---|
| Rótulo | O texto que o visitante vê acima do campo. Obrigatório. |
| Tipo | Texto curto, Texto longo, E-mail, Telefone, Número, Lista de opções ou Caixa de seleção. |
| Salvar no lead como | Onde a resposta vai no cadastro do lead (veja abaixo). |
| Texto de exemplo | Dica dentro do campo vazio. Não aparece em lista de opções nem em caixa de seleção. |
| Preenchimento obrigatório | O visitante só envia com o campo preenchido. Campos obrigatórios aparecem com * no construtor. |
| Opções | Só em Lista de opções: as escolhas do visitante. Use Adicionar opção. |
Essa opção liga a resposta ao cadastro do lead criado pelo envio. Ela tem três grupos:
- Cadastro do lead: Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ, Origem, Descrição, Cidade, Estado, Bairro, Endereço, Número, Complemento, CEP e País. Ao escolher um deles, o tipo e o rótulo são sugeridos (ex.: E-mail vira tipo E-mail).
- Campos personalizados: os campos personalizados de leads da conta. O tipo e as opções passam a vir do campo personalizado (Definido no campo personalizado).
- Campo extra (vai para os dados adicionais): a resposta não vai para nenhum campo do cadastro; fica nos dados adicionais do lead e no envio.
Atalho para campos personalizados
Mapeie o Nome sempre que puder: sem ele, o lead é criado com o nome "Lead via Formulário". E mapeie Telefone, E-mail ou CPF/CNPJ para a WavUps CRM reconhecer quem já é lead.
| Aba | Opção | O que faz |
|---|---|---|
| Geral | Nome do formulário e Descrição | O visitante vê no topo do formulário. |
| Geral | Aceitando respostas | Desligado, o formulário fica Pausado e o link mostra que está indisponível. |
| Geral | Mensagem de agradecimento | Texto mostrado depois do envio. Vazio, aparece "Obrigado! Em breve entraremos em contato." |
| Geral | Redirecionar para | Opcional. Endereço completo (começando com https://) para onde o visitante vai depois de enviar. |
| Aparência | Logo | Aparece no topo. PNG, JPG ou WebP de até 2 MB. Salve o formulário para publicar o logo. |
| Aparência | Cor principal | Pinta o botão de envio. |
| Aparência | Cor de fundo | Pinta o cartão do formulário. Restaurar cores da WavUps volta ao padrão. |
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Revise os campos destacados antes de salvar. | Alguma aba tem erro. A aba com problema fica marcada com um ponto vermelho. |
| Adicione pelo menos um campo. | O formulário precisa de ao menos um campo. Clique em Adicionar campo. |
| Dê um rótulo ao campo. | Escreva o Rótulo do campo destacado. |
| Adicione pelo menos uma opção. ou Preencha ou remova as opções vazias. | Em Lista de opções, preencha as opções ou apague as vazias. |
| Dê um nome ao formulário. | Preencha o Nome do formulário na aba Geral. |
| Use um endereço completo, começando com https:// | Corrija o Redirecionar para ou deixe em branco. |
| Use o formato #RRGGBB. | A cor precisa ter # e seis caracteres (ex.: #1A73E8). |
| O logo precisa ter até 2 MB. | Reduza a imagem e envie de novo. |
| Campo com aviso arquivado ou excluído | O campo personalizado vinculado foi arquivado ou excluído e não aparece no formulário publicado. Remova o campo ou escolha outro destino em Salvar no lead como. |
Pré-agendamento de consulta
A situaçãoA Clínica Sorriso quer receber pedidos de avaliação pelo Instagram com o tratamento de interesse.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria o formulário "Agende sua avaliação" com Nome, Telefone e uma Lista de opções "Tratamento" ligada ao campo personalizado de leads "Tratamento de interesse". Cada pedido já chega com o tratamento no cadastro.
Lista de espera de lançamento
A situaçãoUma escola de idiomas abre turmas novas e quer saber o nível de cada interessado.
Como a WavUps CRM ajudaO formulário tem Nome, E-mail, Telefone e "Nível atual" como Campo extra. As cores seguem a marca da escola e o logo vai no topo.
Cadastro com documento
A situaçãoUma corretora de seguros precisa do CPF para fazer a cotação.
Como a WavUps CRM ajudaEla adiciona um campo com Salvar no lead como = CPF/CNPJ e marca Preenchimento obrigatório.
A tela não fixa um limite. Mantenha só o necessário: formulários curtos convertem mais.
Sim. Vinculado a um campo personalizado de seleção múltipla, o visitante escolhe uma ou mais opções. As opções vêm do campo personalizado; para mudá-las, edite o campo personalizado.
O navegador avisa que há alterações não salvas. Se sair mesmo assim, as mudanças se perdem e o formulário publicado continua como estava.
A tela não tem opção de duplicar. Crie um novo e monte os campos.
Na aba Envios do formulário. Veja Como ver as respostas.
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