Como cadastrar produtos, serviços e categorias na WavUps CRM
Como montar o catálogo da WavUps CRM: categorias, produtos e serviços com preço, tipo de cobrança, imagens e situação, e onde eles são usados no CRM.
Na WavUps CRM, todo produto fica numa categoria. Vá em Produtos, crie a categoria em Categorias > Nova categoria e depois cadastre o item em Produtos > Novo produto, com nome, categoria, Preço (R$) e Cobrança. Os produtos ativos aparecem para escolher em negócios, leads, faturas e agendamentos.
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Passo 1: Abra Produtos e clique em Nova categoria
No menu lateral, clique em Produtos 1. A tela abre na aba Categorias 2. Clique em Nova categoria 3, no canto superior direito.
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Passo 2: Crie uma categoria
Dê um Nome 1 (ex.: "Serviços", "Planos", "Acessórios") e, se quiser, uma Descrição 2. Clique em Salvar categoria 3. Aparece Categoria criada!.
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Passo 3: Abra o painel de novo produto
Abra a aba Produtos 1 e clique em Novo produto 2. Se ainda não houver categoria, o painel mostra Crie uma categoria primeiro com o atalho Nova categoria.
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Passo 4: Preencha as informações
Em Informações, escreva o Nome 1 (ex.: "Consultoria mensal"), a Descrição 2 (o que está incluído, para quem é), escolha a Categoria 3 e a Situação 4 (Ativo ou Inativo).
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Passo 5: Defina o preço
Em Preço, informe o Preço (R$) 1 (ex.: 35,90) e escolha a Cobrança 2: Única, Semanal, Mensal ou Anual.
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Passo 6: Envie as imagens, se quiser
Em Imagens, clique em Adicionar imagens 1. Aceita JPG ou PNG de até 5 MB, no máximo 5 imagens. Arraste para mudar a ordem: a primeira é a Principal.
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Passo 7: Salve
Clique em Salvar produto 1. Aparece Produto criado!. Para cadastrar vários em seguida, use Salvar e criar outro 2.
| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Como o produto aparece nas listas. De 2 a 200 caracteres. |
| Descrição | Não | Detalhes do produto ou serviço. Até 2.000 caracteres. |
| Categoria | Sim | Agrupa produtos parecidos e organiza o catálogo. |
| Situação | Sim | Ativo ou Inativo. Inativos não aparecem para escolher em negócios, leads e agenda. |
| Preço (R$) | Sim | Valor de referência. Vira o preço sugerido nos itens de fatura. |
| Cobrança | Sim | Se o valor é Única, Semanal, Mensal ou Anual. |
| Agendamentos por horário | Não | Quantos agendamentos deste produto cabem no mesmo horário. Só aparece quando o plano da conta libera esse recurso. |
| Imagens | Não | Até 5 imagens JPG ou PNG. A primeira é a principal. |
| Onde | Como é usado |
|---|---|
| Negócios (pipelines) | Na seção Produtos do negócio, com quantidade e desconto; a soma pode virar o valor do negócio. Veja Como criar um negócio. |
| Leads | Na seção de produtos do cadastro do lead, para registrar o que o cliente comprou ou tem interesse. |
| Faturas | Cada item da fatura é um produto; o preço vem do cadastro e pode ser ajustado na fatura. Veja Como criar uma fatura. |
| Agenda | No campo Produto do agendamento, para saber qual serviço será feito. |
| IA de atendimento | O catálogo fica disponível para a IA consultar ao atender os clientes. Veja Como a IA atende. |
Descrições ajudam a IA e a equipe
- Editar: clique no lápis da linha do produto ou da categoria, ajuste e clique em Salvar alterações.
- Inativar: troque a Situação para Inativo. O produto sai das listas de escolha, mas o histórico continua.
- Excluir produto: clique na lixeira e confirme em Excluir produto. O produto sai do catálogo e dos negócios e leads em que aparece.
- Produto com histórico: se o produto já está em itens de fatura ou em agendamentos, a WavUps CRM não deixa excluir e mostra Este produto tem histórico, com o botão Inativar produto.
- Excluir categoria: só categorias sem produtos. Se houver produtos, aparece Esta categoria tem produtos e o botão Ver produtos para movê-los ou excluí-los antes.
Use a busca e os filtros Categoria e Situação para achar um produto num catálogo grande.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Crie uma categoria primeiro | Todo produto precisa de categoria. Clique em Nova categoria e volte ao produto. |
| Informe um preço válido, ex.: 35,90 | Use só números, com vírgula ou ponto nos centavos. |
| O nome precisa ter pelo menos 2 caracteres | Escreva um nome mais completo. |
| ... não é JPG nem PNG. ou ... passa de 5 MB. | Converta a imagem para JPG ou PNG e reduza o tamanho. |
| Você pode adicionar no máximo 5 imagens. | Remova uma imagem antes de adicionar outra. |
| Agendamentos por horário não estão disponíveis no plano da conta. | O recurso depende do plano. Fale com o administrador da conta. |
| Este produto tem histórico | Ele está em faturas ou agendamentos. Clique em Inativar produto em vez de excluir. |
Clínica com serviços e pacotes
A situaçãoA Clínica Sorriso vende consultas avulsas e pacotes mensais de manutenção.
Como a WavUps CRM ajudaEla cria as categorias "Procedimentos" e "Planos". A limpeza fica em Procedimentos com cobrança Única; o plano de manutenção fica em Planos com cobrança Mensal. Na agenda, cada consulta já indica o procedimento.
Produto fora de linha
A situaçãoUma loja de suplementos parou de vender um sabor, mas ele aparece em faturas antigas.
Como a WavUps CRM ajudaEm vez de excluir, ela inativa o produto. Ele some das listas de escolha e as faturas antigas continuam corretas.
Aulas com turma limitada
A situaçãoUm estúdio de pilates atende até 4 alunas por horário.
Como a WavUps CRM ajudaCom o plano que libera o recurso, a aula em grupo tem Agendamentos por horário = 4.
Sim. Na WavUps CRM, produtos e serviços ficam no mesmo catálogo. Use categorias para separá-los.
Não. Cada item de fatura guarda o preço usado naquela fatura. O preço novo vale para as próximas.
Não. Cada produto fica em uma categoria. Se precisar, cadastre duas versões com nomes diferentes.
Ele só aparece quando o plano da conta libera a agenda por horário.
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