O membro restrito vê os leads sem responsável?

Não na lista de leads. Ele vê os leads de que é proprietário. Os leads sem responsável ficam visíveis para quem não tem restrição e para o administrador restrito, que pode distribuí-los.

A restrição vale para as conversas do WhatsApp?

Sim. A pessoa restrita vê só as conversas dos leads que ela pode ver, além das regras dos setores.

Quem pode mudar essa configuração?

Só administradores e o proprietário da conta. Para os demais, a engrenagem não aparece.

O padrão da conta é restrito?

Não. Por padrão, membros e administradores veem todos os leads. A restrição só existe se um administrador mudar as chaves.

Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradores

Resposta rápida

Na WavUps CRM, um administrador define quem vê quais leads em Leads > ícone de engrenagem (Configurações de leads). Desligando Membros veem todos os leads, cada membro passa a ver só os leads de que é proprietário; ligando Administradores veem só os próprios leads, os administradores veem os próprios e os sem responsável. A regra vale também para mensagens, negócios, faturas, campanhas e buscas.

Passo a passo: configurar a visibilidade

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Passo 1: Abra as configurações de leads
Em Leads, clique no ícone de engrenagem (Configurações de leads), no topo da tela. Só administradores e o proprietário da conta veem esse botão.
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Passo 2: Escolha a regra dos membros
Membros veem todos os leads vem ligado. Desligue para que cada membro veja apenas os leads, mensagens, negócios e tarefas dos leads pelos quais é responsável.
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Passo 3: Escolha a regra dos administradores
Administradores veem só os próprios leads vem desligado. Ligue para que os administradores e o proprietário da conta deixem de ver os leads de outros membros: eles passam a ver os próprios e os sem responsável.

Cada chave salva na hora, com o aviso Configuração salva!, e passa a valer para toda a equipe.

Permissões de administração não mudam

Com Administradores veem só os próprios leads ligado, os administradores continuam podendo configurar a conta, criar campos, gerenciar visualizações da conta e mudar a visibilidade. Só deixam de ver os dados dos leads de outros membros.

O que cada pessoa vê

Pessoa	Sem restrição	Com restrição
Membro	Todos os leads da conta.	Só os leads em que ele é o Proprietário.
Administrador e proprietário da conta	Todos os leads da conta.	Os leads em que é o Proprietário e os leads sem responsável. Nunca os de outros membros.

A diferença importa na distribuição: com as duas restrições ligadas, o administrador ainda enxerga os leads novos sem responsável para distribuir, e o membro só vê um lead depois que ele é passado para ele.

Menu	O que a pessoa restrita vê
Leads	A lista, os filtros e a página do lead mostram só os leads visíveis para ela. Agrupar por empresa fica pausado e, no painel de um grupo, aparece Mais (quantidade) pessoas deste grupo não aparecem para você.
Mensagens	Só as conversas dos leads visíveis para ela. O administrador restrito vê também as conversas ainda sem lead. As regras dos setores continuam valendo.
Pipelines	Os negócios de que ela é responsável e os negócios sem responsável.
Faturas	As faturas em que ela é o vendedor ou de leads dela. O administrador restrito vê também as faturas sem vendedor de leads sem responsável.
Campanhas	Na escolha dos destinatários, só os leads visíveis para ela. Nos destinatários de uma campanha, os leads de outros membros aparecem sem nome, telefone e e-mail.
Busca (Ctrl+K)	A mesma regra de cada tela: a busca não mostra o nome de nada que a pessoa não possa abrir.
Calendário, Projetos e Formulários	Eventos, vínculos de tarefas e respostas de formulário ligados a leads de outros membros ficam escondidos.

Cadastros, importação e ações em massa

Ao cadastrar um lead com o celular, CPF/CNPJ ou e-mail de um lead de outro membro, aparece Já existe um lead com esse telefone, CPF/CNPJ ou e-mail sob outro responsável. O cadastro não é mesclado, para não expor os dados do outro lead.
Na importação, as linhas que coincidem com leads de outros membros são puladas.
As ações em massa só alteram os leads que a pessoa pode ver.

Se algo der errado

Mensagem ou situação	O que fazer
Não vejo o ícone de engrenagem em Leads	Só administradores e o proprietário da conta mudam a visibilidade. Peça a um deles.
Não foi possível salvar. Tente novamente.	A chave voltou à posição anterior. Confira a conexão e tente de novo.
Um vendedor diz que o lead dele sumiu	Confira o Proprietário do lead. Se o lead foi passado para outra pessoa, ele deixa de aparecer para quem tem restrição.
Não foi possível carregar o lead	O lead é de outro membro e a sua visibilidade é restrita. Peça ao administrador para transferir o lead para você, se for o caso.

Na prática

Carteira de cada vendedor
A situação
Uma corretora de seguros tem vendedores comissionados que não podem ver os clientes uns dos outros.
Como a WavUps CRM ajuda
O administrador desliga Membros veem todos os leads. Cada vendedor vê só a própria carteira, inclusive nas mensagens e no pipeline, e o administrador continua vendo tudo.
Gerentes com carteiras separadas
A situação
Uma franquia tem dois administradores, cada um responsável pela própria equipe e carteira.
Como a WavUps CRM ajuda
Com Administradores veem só os próprios leads ligado, cada administrador vê os leads dele e os sem responsável, que ele distribui. As carteiras não se misturam.

Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradores

Passo a passo: configurar a visibilidade

Passo 1: Abra as configurações de leads

Passo 2: Escolha a regra dos membros

Passo 3: Escolha a regra dos administradores

O que cada pessoa vê

O que muda em cada menu para quem tem restrição

Cadastros, importação e ações em massa

Se algo der errado

Na prática

Carteira de cada vendedor

Gerentes com carteiras separadas

Perguntas frequentes

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