Como criar uma fatura para um lead na WavUps CRM
Passo a passo para criar uma fatura na WavUps CRM: lead, itens do catálogo, desconto, frete, ajuste, vencimento, situação e cobrança opcional pelo gateway.
Para criar uma fatura na WavUps CRM, vá em Faturas > Nova fatura, escolha o Lead, adicione os Itens do seu catálogo de produtos, ajuste desconto, frete e vencimento e clique em Salvar fatura. Se a conta tem o Asaas conectado, dá para gerar a cobrança (Pix, boleto ou cartão, à vista ou parcelada) no mesmo painel.
- O cliente precisa estar cadastrado como lead. A busca do campo Lead encontra leads existentes.
- Os itens da fatura vêm do catálogo em Produtos. Se ainda não há produtos, a seção Itens mostra Nenhum produto cadastrado com um atalho para cadastrar. Veja Como cadastrar produtos e categorias.
- Para gerar boleto, Pix ou link de cartão junto com a fatura, conecte o Asaas em Integrações. Veja Como cobrar pelo Asaas.
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Passo 1: Abra o painel de nova fatura
No menu lateral, clique em Faturas 1 e em Nova fatura 2. O painel abre ao lado da lista. Pela página do lead, o botão Nova Fatura da seção de faturas leva para Faturas com o painel aberto e o lead já escolhido.
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Passo 2: Escolha o cliente
Na seção Cliente, clique em Lead 1, digite parte do nome e escolha o lead na lista. Em Vendedor 2, escolha quem fez a venda ou deixe Sem vendedor.
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Passo 3: Confira número, situação e datas
Na seção Fatura, a WavUps CRM já sugere o próximo Número da fatura 1; troque se quiser. O Número do pedido 2 é opcional. Escolha a Situação 3 (o padrão é Rascunho), a Data da fatura 4 e o Vencimento 5 (ou deixe Sem vencimento).
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Passo 4: Adicione os itens
Na seção Itens, clique em Adicionar item 1, escolha o Produto 2 e ajuste Qtd. 3 e Preço unitário 4. O preço vem do cadastro do produto e pode ser alterado só nesta fatura. A Descrição 5 do item é opcional.
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Passo 5: Ajuste os valores
Na seção Valores, informe o Desconto 1 em % ou em R$, o Frete (R$) 2 e o Ajuste (R$) 3 (use negativo para abater). O resumo 4 mostra subtotal, desconto, frete, ajuste e total na hora.
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Passo 6: Gere a cobrança, se quiser
Com o Asaas conectado, aparece a seção Cobrança. Marque Criar a cobrança também no Asaas 1 e escolha a forma de pagamento 2. Sem marcar, a fatura fica só no CRM.
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Passo 7: Salve
Clique em Salvar fatura 1. Aparece Fatura criada com sucesso! (ou Fatura criada e cobrança gerada no Asaas!). Para cadastrar outra em seguida, use Salvar e criar outra 2: o painel fica aberto e limpo.
Observações para o cliente
Total = soma dos itens (quantidade × preço unitário) − desconto + frete + ajuste. O total nunca fica negativo, e o desconto em porcentagem não pode passar de 100%.
| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
|---|---|---|
| Lead | Sim | Quem vai pagar. A fatura aparece no cadastro do lead. |
| Vendedor | Não | Quem vendeu. Útil para filtrar e acompanhar vendas por pessoa. |
| Número da fatura | Sim | Identificação da fatura. Vem sugerido. |
| Número do pedido | Não | Referência do seu pedido ou proposta. |
| Situação | Sim | Em que pé está o pagamento. Padrão: Rascunho. |
| Data da fatura | Não | Data de emissão. |
| Vencimento | Só com cobrança no gateway | Até quando o cliente deve pagar. |
| Itens | Não | Produtos e serviços cobrados, com quantidade e preço. |
| Desconto, Frete (R$) e Ajuste (R$) | Não | Alteram o total da fatura. |
As mais usadas são Rascunho, Aguardando pagamento, Recebida, Confirmada, Vencida, Estornada e Recebida em dinheiro. Também existem situações de estorno, chargeback e cartório, que normalmente chegam pelo gateway.
- Rascunho ainda não aparece para o cliente: o link da fatura mostra que ela está sendo preparada.
- Com cobrança no Asaas, a fatura nasce como Aguardando pagamento, qualquer que seja a situação escolhida, e muda sozinha quando o cliente paga.
- Itens, valores e datas só podem ser editados em Rascunho, Aguardando pagamento e Vencida. Nas demais, os detalhes avisam Só a situação pode ser alterada.
Clique na fatura na lista para abrir os detalhes. Lá você edita os campos (clicando em cada um), vê as abas Itens e valores, Observações e Cobrança (quando há gateway), e usa Baixar PDF, Abrir lead, Copiar link da fatura e Ver como o cliente. Veja A página da fatura para o cliente.
A lista de Faturas tem busca por número ou nome do lead, filtros de Situação e Criada em e ordenação por fatura, lead, situação, vencimento e total.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Escolha o lead da fatura | Clique num lead da lista do campo Lead. Só digitar o nome não basta. |
| Informe o número da fatura | O número ficou vazio. Escreva um número ou use o sugerido. |
| Escolha o produto | Um item foi adicionado sem produto. Escolha o produto ou remova o item. |
| O desconto não pode passar de 100% | Use um valor menor ou troque o desconto para R$. |
| Informe um desconto válido, Informe um frete válido ou Informe um ajuste válido | Use só números, com vírgula ou ponto nos centavos. Não digite "R$". |
| Nenhum produto cadastrado | Cadastre os produtos e serviços em Produtos e volte ao painel. |
| Só rascunhos e faturas aguardando pagamento ou vencidas podem ser excluídos. | Faturas pagas, estornadas ou em outras situações ficam no histórico. Mude a situação se precisar. |
Orçamento aprovado vira fatura
A situaçãoUma agência fechou um site institucional com entrada e mais duas parcelas.
Como a WavUps CRM ajudaO atendente cria a fatura com o item "Site institucional", marca a cobrança no Asaas como Parcelado em 3 vezes e envia o link para o cliente pelo WhatsApp.
Venda no balcão paga em dinheiro
A situaçãoUma loja de materiais de construção vendeu para um cliente que pagou na hora, em espécie.
Como a WavUps CRM ajudaA vendedora cria a fatura com os itens, escolhe a situação Recebida em dinheiro e o vendedor. A venda fica no histórico do lead.
Desconto para cliente antigo
A situaçãoA Clínica Sorriso dá 10% de desconto no clareamento para pacientes que voltam.
Como a WavUps CRM ajudaNa fatura, ela escolhe % no desconto e digita 10. O resumo já mostra o total com desconto.
Pode, mas o total fica zerado. Para cobrar pelo Asaas, o total precisa ser maior que zero.
Cada item precisa de um produto do catálogo. Cadastre o produto ou serviço em Produtos; o preço pode ser ajustado na própria fatura.
Todos da conta, a menos que a conta restrinja a visibilidade de leads. Nesse caso, cada pessoa vê as faturas dos próprios leads e as em que é o vendedor, e a lista avisa Você vê só as faturas sob sua responsabilidade.
Abra a fatura e clique em Baixar PDF. O cliente também pode imprimir ou salvar em PDF pela página da fatura.
Sim. Existem gatilhos como Fatura criada, Status da fatura mudou e Fatura vencida sem pagamento. Veja Gatilhos das automações.
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