Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM
Use a busca por título, os filtros de responsável, tags do lead, produto, lead e fechamento previsto, e a seleção em massa para organizar o pipeline da WavUps CRM.
No topo do quadro do pipeline, a WavUps CRM tem uma busca pelo título do negócio e filtros por Responsável, Tags do lead, Produto, Lead e Fechamento previsto. Os contadores e totais das etapas passam a mostrar só o que bate com os filtros, e a caixa de seleção dos cartões permite mover vários negócios de uma vez.
Digite parte do título no campo Buscar negócio pelo título… 1. O quadro mostra só os negócios cujo título contém o texto, em todas as etapas. A busca olha apenas o título: para achar pelo nome do cliente, use o filtro Lead.
| Filtro | Mostra | Quando aparece |
|---|---|---|
| Responsável | Negócios das pessoas escolhidas. A opção Eu (quem estiver usando) mostra sempre os negócios de quem está com a tela aberta, e Sem responsável mostra os negócios que ninguém assumiu. | Sempre. |
| Tags do lead | Negócios cujo lead tem alguma das etiquetas escolhidas. | Quando algum lead do pipeline tem etiqueta. |
| Produto | Negócios com algum dos produtos escolhidos vinculados. | Quando algum negócio do pipeline tem produto. |
| Lead | Negócios dos leads escolhidos. | Quando há negócios com lead no pipeline. |
| Fechamento previsto | Negócios com fechamento previsto no dia escolhido. | Sempre. |
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Passo 1: Abra um filtro e marque as opções
Clique no filtro 1 e marque uma ou mais opções 2. Há um campo de busca no topo da lista. Pode combinar filtros: o quadro mostra os negócios que atendem a todos eles.
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Passo 2: Confira e limpe quando terminar
O filtro ativo mostra o que foi escolhido 1. Para voltar a ver tudo, clique em Limpar filtros 2. O botão Salvar filtros 3 guarda a combinação numa visualização, para usar de novo depois.
- Com filtros ativos, o número de negócios e o Total de cada etapa contam só os negócios filtrados.
- Os filtros ficam na tela enquanto você trabalha. Para tê-los sempre à mão, salve numa visualização. A busca por texto nunca é salva.
- Se a conta restringe a visibilidade, você filtra dentro do que pode ver.
Uma visualização "Meus negócios"
Marque a caixa no canto do cartão 1 para selecionar um negócio, ou a caixa no topo da etapa 2 para selecionar todos os negócios daquela etapa que aparecem com os filtros atuais. A barra de ações aparece embaixo com a quantidade selecionada e o botão Mover para outro pipeline 3.
- Dá para selecionar negócios de etapas diferentes ao mesmo tempo.
- Mudar a busca ou um filtro limpa a seleção. Filtre primeiro, selecione depois.
- O x da barra (Limpar seleção) desmarca tudo.
O que fecha esta semana
A situaçãoUma distribuidora quer ligar hoje para todos os clientes com fechamento previsto para sexta.
Como a WavUps CRM ajudaO vendedor escolhe a sexta no filtro Fechamento previsto e o quadro mostra só esses negócios, com o total por etapa.
Campanha para clientes indicados
A situaçãoUma clínica de estética marca com a etiqueta "Indicação" os leads que vieram de outros pacientes.
Como a WavUps CRM ajudaNo filtro Tags do lead, ela escolhe "Indicação" e vê em que etapa está cada um, para priorizar o atendimento.
Gestor revisando a carteira de um vendedor
A situaçãoNa reunião individual, o gestor quer olhar só os negócios de um vendedor.
Como a WavUps CRM ajudaEle filtra Responsável pelo nome do vendedor e revisa o quadro com ele, etapa por etapa.
Esses filtros só aparecem quando algum negócio do pipeline tem produto vinculado, ou quando algum lead do pipeline tem etiqueta. Sem dados para filtrar, o botão fica escondido.
No filtro Responsável, marque Sem responsável. Dá para combinar com pessoas (por exemplo, Eu (quem estiver usando) e Sem responsável juntos) e salvar a combinação numa visualização com Salvar filtros.
Não, a busca olha só o título do negócio. Para achar os negócios de um cliente, use o filtro Lead.
O filtro Fechamento previsto do quadro escolhe um dia de cada vez.
Os filtros escolhidos na tela valem enquanto você está nela. Para que voltem sempre, salve-os numa visualização com Salvar filtros.
A barra de ações do pipeline só move negócios. Para excluir, abra cada negócio e use Excluir. Se quiser tirar vários do quadro sem perder o histórico, mova-os para outro pipeline.
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